Pipedrive mint ötletforrás

A Pipedrive-kapcsolat hetente (hétfőn) megnézi az elmúlt két hét megnyert és új üzleteit, szakaszváltásait, elvégzett megbeszéléseit és hívásait, és 0–3 témaötletet ad belőlük.

Mielőtt elkezded

Tulajdonos vagy szerkesztő szerepkör kell a Sayweekben, és egy Pipedrive-fiók, amellyel engedélyezhetsz egy alkalmazást.

Bekötés

1. 1Nyisd meg a Beállítások → Összes integráció oldalt, és kattints a Pipedrive kártyára (ugyanez a panel a Levelezés és naptár oldalon is megvan).
2. 2Kattints a + Pipedrive bekötése gombra.
3. 3A Pipedrive-ban engedélyezd a hozzáférést.
4. 4Visszatérés után, ha több márkád van, a Márka listában válaszd ki, melyikhez jöjjenek az ötletek – vagy hagyd a Bármelyik márka (a Claude választ) beállítást.

Mit olvas a Sayweek?

• Csak olvas, a Pipedrive-ba semmit nem ír vissza.
• Összeget, terméket és jegyzetet le sem kér.
• Mielőtt bármi az MI-hez kerülne, a cég- és személyneveket, e-mail-címeket, összegeket és minden ár- vagy szerződésjellegű adatot kitakarja; csak a szakasz, a pipeline és a téma néhány szava megy tovább.
• CRM-adatot nem tárol, csak rövid ideig egy azonosító-lenyomatot, hogy ugyanaz ne jöjjön kétszer.

A Futtatás most gombbal azonnal kérhetsz ötleteket. Az ötletek az Ötletek → Levelekből és naptárból fülön jelennek meg.

Leválasztás

1. 1Nyisd meg a Pipedrive panelt (Beállítások → Összes integráció → Pipedrive).
2. 2A fiók sorában kattints a Leválasztás gombra, és erősítsd meg. A már elkészült ötletek megmaradnak.