Pipedrive als Ideenquelle

Jede Woche (montags) schaut sich die Pipedrive-Verbindung die gewonnenen und neuen Deals, Phasenwechsel sowie erledigten Meetings und Anrufe der letzten zwei Wochen an und macht daraus 0–3 Themenideen.

Bevor du startest

Du brauchst in Sayweek die Rolle „Inhaber“ oder „Bearbeiter“ und ein Pipedrive-Konto, mit dem du eine App autorisieren kannst.

Verbinden

1. 1Öffne Einstellungen → Alle Integrationen und klick auf die Karte Pipedrive (dasselbe Panel gibt es auch unter E-Mail und Kalender).
2. 2Klick auf + Pipedrive verbinden.
3. 3Erlaube den Zugriff in Pipedrive.
4. 4Wenn du mehrere Marken hast, wähle zurück in Sayweek unter Marke, zu welcher die Ideen gehören – oder lass Beliebige Marke (Claude wählt) stehen.

Was Sayweek liest

• Nur Lesezugriff – in Pipedrive wird nichts zurückgeschrieben.
• Beträge, Produkte und Notizen werden gar nicht abgefragt.
• Bevor etwas an die KI geht, werden Firmen- und Personennamen, E-Mail-Adressen, Beträge und alles Preis- oder Vertragsbezogene ausgeblendet; übermittelt werden nur Phase, Pipeline und ein paar Themenwörter.
• CRM-Daten werden nicht gespeichert, nur kurzzeitig ein Fingerabdruck, damit dasselbe Ereignis nicht zweimal verarbeitet wird.

Mit Jetzt ausführen holst du sofort Ideen. Die Ideen erscheinen unter Ideen → Aus Mails & Kalender.

Trennen

1. 1Öffne das Pipedrive-Panel (Einstellungen → Alle Integrationen → Pipedrive).
2. 2Klick in der Zeile des Kontos auf Trennen und bestätige. Bereits erstellte Ideen bleiben.