HubSpot als Ideenquelle

Jede Woche (montags) schaut sich die HubSpot-Verbindung die gewonnenen und neuen Deals, Phasenwechsel und abgeschlossenen Meetings der letzten zwei Wochen an und macht daraus 0–3 Themenideen – etwa die Erkenntnis aus einem abgeschlossenen Projekt, ohne Namen.

Bevor du startest

Du brauchst in Sayweek die Rolle „Inhaber“ oder „Bearbeiter“ und ein HubSpot-Konto, mit dem du eine App autorisieren kannst.

Verbinden

1. 1Öffne Einstellungen → Alle Integrationen und klick auf die Karte HubSpot (dasselbe Panel gibt es auch unter E-Mail und Kalender).
2. 2Klick auf + HubSpot verbinden.
3. 3Wähle in HubSpot das Konto und erlaube den Zugriff.
4. 4Wenn du mehrere Marken hast, wähle zurück in Sayweek unter Marke, zu welcher die Ideen gehören – oder lass Beliebige Marke (Claude wählt) stehen.

Was Sayweek liest

• Nur Lesezugriff – in HubSpot wird nichts zurückgeschrieben.
• Bevor etwas an die KI geht, werden Firmen- und Personennamen, E-Mail-Adressen, Beträge und alles Preis- oder Vertragsbezogene ausgeblendet; übermittelt werden nur Branche, Größenklasse, Phase und ein paar Themenwörter.
• Auch deine Kundennamen werden ausgeblendet.
• CRM-Daten werden nicht gespeichert, nur kurzzeitig ein Fingerabdruck, damit dasselbe Ereignis nicht zweimal verarbeitet wird.

Mit Jetzt ausführen holst du sofort Ideen; in der Zeile des Kontos siehst du das Ergebnis des letzten Laufs. Die Ideen erscheinen unter Ideen → Aus Mails & Kalender.

Trennen

1. 1Öffne das HubSpot-Panel (Einstellungen → Alle Integrationen → HubSpot).
2. 2Klick in der Zeile des Kontos auf Trennen und bestätige. Bereits erstellte Ideen bleiben.